Tietotekniikka

Epäaktiivisten kauppojen käsittely Pipedrive CRM-järjestelmässä

Mitä tehdä, kun kauppa ei etene Pipedriven myyntiputkessa?

Pipedrive-asiakastietojärjestelmän myyntiputkessa osa kaupoista ei aina etene syystä tai toisesta. Asiakkaan ostopäätös venyy ja haluat saada epäaktiiviset kaupat pois häiritsemästä.

Tässä kirjoituksessa esitellään muutamia eri keinoja käsitellä odotustilaan jääneitä kauppoja Pipedriven myyntiputkessa.

Kirjoittaja on Pipedrive-kumppani.

Vaihtoehto 1 – Kaupan merkitseminen hävityksi

Mikäli kauppa ei todennäköisesti tule etenemään myyntiputkessa jatkossakaan, oikea tapa on merkitä se hävityksi. Pipedrive käyttää hävitystä kaupasta termiä Menetetty.

Kauppa voidaan merkitä Pipedrivessa menetetyksi, mikäli se ei todennäköisesti tule etenemmän.
Kauppa voidaan merkitä Pipedrivessa menetetyksi, mikäli se ei todennäköisesti tule etenemmän.

Menetetty-tilaa voidaan hyödyntää esimerkiksi suodattimissa, jolloin hävityt kaupat voidaan kätevästi piilottaa näkyvistä.

Menetetty kauppa ei kuitenkaan poistu asiakastietojärjestelmä kokonaan, vaan voit palata esimerkiksi hävityn kaupan muistiinpanoihin myöhemmin.

Vaihtoehto 2 – Kaupan merkitseminen odotustilaan mukautetulla kentällä

Mikäli tiedät prosessin olevan jumissa esimerkiksi seuraavan vuoden, voit merkitä kaupan odotustilaan mukautetulla kentällä. Kauppa ei siis ole hävitty, vaan pitemmällä tauolla.

Luo mukautettu kenttä asetuksista.

Kauppaan voidaan lisätä mukautettu kenttä Pipedriven asetuksista.
Kauppaan voidaan lisätä mukautettu kenttä Pipedriven asetuksista.

Merkitse kauppa odotustilaan.

Mene kaupan yksityiskohtiin ja merkitse äsken luotuun Odotustilassa kenttään sopiva arvo.
Mene kaupan yksityiskohtiin ja merkitse äsken luotuun Odotustilassa kenttään sopiva arvo.

Luo myyntiputken kaupoille suodatin.

Voit luoda suodattimen näyttämään kaupat, jotka eivät ole odotustilassa. Samanlaisen suodattimen voisi tehdä vaikkapa avoimille kaupoille.
Voit luoda suodattimen näyttämään kaupat, jotka eivät ole odotustilassa. Samanlaisen suodattimen voisi tehdä vaikkapa avoimille kaupoille.

Vaihtoehto 3 – Kauppojen pilaantuminen

Käytä Kaupan pilaantuminen-toimintoa säilyttääksesi seisontatilaan jäänyt kauppa myyntiputkessa huomiovärillä korostettuna. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, jos haluat huolehtia, että asiakkaaseen ollaan säännöllisesti yhteydessä.

Valitse haluamasi myyntiputki ja siirryy muokkaustilaan kynäikonista:

Siirry muokkaamaan Pipedriven myyntiputkea.
Siirry muokkaamaan Pipedriven myyntiputkea.

Aseta pilaantumisaika päivinä haluamillesi myyntiputken vaiheille:

Määritä, kuinka pitkän ajan jälkeen kauppa pilaantuu missäkin myyntiputken vaiheessa.
Määritä, kuinka pitkän ajan jälkeen kauppa pilaantuu missäkin myyntiputken vaiheessa.

Pilaantunut kauppa näyttää tältä:

Tältä näyttää pilaantunut kauppa. Kuvakaappaus Pipedriven verkkosivuilta.
Tältä näyttää pilaantunut kauppa. Kuvakaappaus Pipedriven verkkosivuilta.

Pilaantunut kauppa voidaan palauttaa normaalitilaan suunnittelemalla sille aktiviteetti tai päivittämällä kaupan tietoja.

Uuden myyntiputken tekeminen ei ole suositeltavaa odotustilassa oleville kaupoille

Myyntiputken tarkoitus on mallintaa yhdelaista asiakkaan ostoprosessia. Usein myyntiputkia käytetään myös luokittelemaan eri tyyppisiä kauppoja tai asiakkuuksia, mikä ei ole Pipedriven ideologian mukaista.

Suositeltavampaa on käyttää valmiita toiminnallisuuksia (merkitse menetetyksi tai pilaantuminen) tai muokautettuja kenttiä. Näitä voidaan hyödyntää suodatuksissa ja lajittelussa.

Toki jokainen myyntitiimi valitsee itselleen parhaiten sopivan tavan käyttää asiakastietojärjestelmää.

Tässä esimerkki, kuinka kaikki kaupat on lajiteltu Odotustilassa-sarakkeen mukaan. Mukautuetun kentän saa esille listanäkymässä valitsemalla sarakkeen hammasratasikonista.

Kaupat Pipedriven listanäkymässä järjestettynä Odotustilassa-sarakkeen mukaan.
Kaupat Pipedriven listanäkymässä järjestettynä Odotustilassa-sarakkeen mukaan.

Jätä kommentti