Tietotekniikka

Sähköpostin synkronointi Pipedriveen

Sähköpostin kirjoittaminen Pipedrive Posti-osiosta uudessa navigoinnissa.

Sähköpostin synkronointi on yksi yleisimmistä kysymyksistä Pipedriven käyttöönotossa.

Nyt katsotaan miten sähköposti yhdistetään Pipedriveen ja mitkä ovat parhaat käytännöt.

Sähköpostin synkronointi onnistuu Pipedrive Advanced- ja Professional-tilauksissa. Pipedrive Essential mahdollistaa sähköpostien manuaalisemmin piilokopiointiominaisuudella.

Täältä voit lukea Pipedriven tietoturvasta.

Ennen sähköpostitilin yhdistämistä

Useimmissa tapauksissa myyjät eivät halua tuoda kaikkia sähköposteja Pipedriveen. Postilaatikossa kun voi olla myös henkilökohtaisia viestejä.

Mikäli näin on sinunkin kohdallasi, suosittelen tekemään ensin valmisteluja sähköpostiohjelman puolella. Yleisiä sähköpostiohjelmia ovat Microsoft Outlook ja Google Gmail.

Luo kaksi kansiota, joiden nimet ovat esimerkiksi:

  • Pipedrive Saapuneet
  • Pipedrive Lähetetyt
Luo sähköpostiohjelmassasi lähetettyjen ja saapuneiden kansiot, jotka synkronoidaan Pipedriveen.
Luo sähköpostiohjelmassasi lähetettyjen ja saapuneiden kansiot, jotka synkronoidaan Pipedriveen.

Sähköpostin yhdistäminen Pipedriveen

Jokainen myyjä synkronoi sähköpostin itse Pipedriven asetuksista. Asetuksiin pääsee Pipedriven oikeasta yläkulmasta.

Asetuksista löytyy Sähköpostin synkronointi-osio. Aloita sähköpostin yhdistäminen klikkaamalla Lisää uusi tili.

Pipedriven asetuksista löytyy Sähköpostin synkronointi. Klikkaa Lisää uusi tili-napista.
Asetuksista löytyy Sähköpostin synkronointi. Klikkaa Lisää uusi tili-napista.

Syötä sähköpostiosoitteesi Pipedriven tarjoamaan ponnnahdusikkunaan.

Yhdistä sähköpostitili-näkymä Pipedrivessa. Kirjoita sähköpostisi ponnahdusikkunaan.
Kirjoita sähköpostisi ponnahdusikkunaan.

Valitse palveluntarjoajasi. Yleisimmät lienevät Microsoft Office 365 ja Google Gmail.

Valitse sähköpostipalveluntarjoajasi Pipedriven tarjoamasta valikosta.
Valitse sähköpostipalveluntarjoaja.

Muussa tapauksessa tarvitset lähtevän ja saapuvan sähköpostin asetukset sähköpostipalveluntarjoajaltasi. Sähköposti saattaa olla hankittu esimerkiksi samalta yritykseltä kuin yrityksen verkkosivut.

Sähköpostiasetukset Pipedrivessa

Sähköpostitilin yhdistämisen jälkeen voit valita, tuotko vanhat sähköpostit Pipedriveen. Vaihtoehtona ovat menneet 1, 3 tai 6 kuukautta. Voi tuoda myös vain nykyhetkestä eteenpäin.

Mikäli et halua synkronoida kaikkia sähköpostejasi Pipedriveen, voit valita vain aiemmin luomasi kansiot.

Valitse aiemmin luodut kansiot synkronoitavaksi Pipedrive sähköpostiasetuksista.
Valitse aiemmin luodut kansiot synkronoitavaksi Pipedrive sähköpostiasetuksista.

Vaihtoehtona tiettyjen kansioiden synkronoinnille voit estää tiettyjen osoitteiden lähettämien viestien päätymisen Pipedriveen.

Voit jättää tietyt sähköpostiosoitteet tai kokonaiset domainit tuomatta Pipedriveen.
Voit jättää tietyt sähköpostiosoitteet tai kokonaiset domainit tuomatta Pipedriveen.

Lisäautomaatiota voit rakentaa sähköpostiohjelmasi suodattimilla.

Voit päättää, asetatko sähköpostien näkyvyyden yksityiseksi vai julkiseksi.

Sähköpostiviestien näkyvyyden voi asettaa yksityiseksi Pipedriven asetuksista.
Sähköpostiviestien näkyvyyden voi asettaa Pipedrivessa yksityiseksi.

Vain haluttujen sähköpostien tuonti Pipedriveen

Lähetys Pipedrivesta

Lähettäessäsi viesti Pipedriven Posti-osiosta sähköposti tallentuu sähköpostiohjelmasi oletusarvoiseen lähetettyjen viestien kansioon, mutta näkyy silti Pipedrivessa.

Voit selkeyden vuoksi siirtää nämäkin viestit sähköpostiohjelmassasi Pipedrive Lähetetyt-kansioon, mikäli vain tietyt kansiot on yhdistettynä.

Sähköpostin kirjoittaminen Pipedrive Posti-osiosta uudessa navigoinnissa.
Sähköpostin kirjoittaminen Pipedrive Posti-osiosta uudessa navigoinnissa.

Lähetys Sähköpostiohjelmasta

Sähköposti tallentuu läheetettyjen viestien kansioon sähköpostiohjelmassasi.

Mikäli valitsit vain tietyt kansiot synkronoitavaksi Pipedriveen, viesti tulee siirtää luomaasi Pipedrive Lähetetyt-kansioon.

Sähköpostien vastaanottaminen

Mikäli valitsit kaikki sähköpostit synkronoitavaksi Pipedriveen, sähköpostit näkyvät Posti-osiossa.

Mikäli synkronoit vain tietyt kansiot Pipedriveen, vain kyseisissä kansiossa olevat viestit näkyvät Posti-näkymässä. Voit ottaa käytännöksi siirtää luetun viestin heti Pipedrive Saapuneet tai isommissa erissä vaikkapa kerran viikossa.

Synkronoinnissa on joskus muutaman minuutin viive. Mikäli sähköposti ei siis näy heti Pipedrivessa, odota kärsivällisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *