Tietotekniikka

Valmiiden aktiviteettien näyttäminen Pipedrivessa

Miten Pipedrive CRM:stä löytää valmiiksi merkityt aktiviteetit?

Pipedrive on yleisesti ottaen erittäin helppokäyttöinen asiakastietojärjestlemä, mutta eräs yksinkertainen kysymys ihmetyttää käyttäjiä kerta toisensa jälkeen.

Miten saan valmiit aktiviteetit näkymään Pipedrivessa?

Kirjoittaja on Pipedrive-kumppani.

Valmiiksi merkitty aktiviteetti ei näy Pipedrivessa – Esimerkkitapaus

Olen luonut demo-tililleni yhteensä neljä aktiviteettia:

  • 1 on merkitty valmiiksi (vihreä)
  • 3 ei ole vielä valmiita
    • Näistä 2 on myöhässä (punainen)
    • Näistä 1 on suunniteltu tulevaisuuteen (musta)

Hämmennys on syystäkin suuri, kun valmiiksi merkittyä aktiviteettia ei löydy mistään. Siitäkin huolimatta, että suodattimen mukaan kaikkien tehtävien pitäisi olla näkyvillä.

Pipedrive ei oletuksena näytä valmiiksi merkittyjä aktiviteetteja listassa.
Pipedrive ei oletuksena näytä valmiiksi merkittyjä aktiviteetteja listassa.

Ei hätää, Pipedrive ei suinkaan ole poistanut valmiiksi merkittyjä tehtäviä.

Miten valmiin aktiviteetin saa näkymään Pipedrivessa?

Ongelmana on, että Aktiviteetit-näkymässä on vakiosuodattimen lisäksi erilliset suodattimet aktiviteettityypeille ja aktiviteetin suunnitellulle päivämäärälle. Erityisesti päivämäärien suodatin kannustaa näyttämään vain tulevaisuuden päivämääriä keskittymisen pitämiseksi myyntitoimenpiteissä.

Voit määritellä oman suodattimen, joka näyttää vain valmiit tehtävät ja yliajaa päivämäärien pikasuodatuksen. Alla olevassa esimerkissä itse tehty suodatin näyttää kaikki päivämäärät tänään tai myöhemmin tai ennen tätä päivää. Toisin sanoen ehto kattaa loogisesti kaikki mahdolliset päivämäärät.

Suodatin, jolla valmiit aktiviteetit saa näkymään ilman turhaa säätämistä jatkossa.
Suodatin, jolla valmiit aktiviteetit saa näkymään ilman turhaa säätämistä jatkossa.

Näillä ohjeilla Pipedriven valmiiksi merkityt aktiviteetit pitäisi löytyä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *