Pipedrive on yleisesti ottaen erittäin helppokäyttöinen asiakastietojärjestlemä, mutta eräs yksinkertainen kysymys ihmetyttää käyttäjiä kerta toisensa jälkeen.
Miten saan valmiit aktiviteetit näkymään Pipedrivessa?
Kirjoittaja on Pipedrive-kumppani.
Valmiiksi merkitty aktiviteetti ei näy Pipedrivessa - Esimerkkitapaus
Olen luonut demo-tililleni yhteensä neljä aktiviteettia:
- 1 on merkitty valmiiksi (vihreä)
- 3 ei ole vielä valmiita
- Näistä 2 on myöhässä (punainen)
- Näistä 1 on suunniteltu tulevaisuuteen (musta)
Hämmennys on syystäkin suuri, kun valmiiksi merkittyä aktiviteettia ei löydy mistään. Siitäkin huolimatta, että suodattimen mukaan kaikkien tehtävien pitäisi olla näkyvillä.
Ei hätää, Pipedrive ei suinkaan ole poistanut valmiiksi merkittyjä tehtäviä.
Miten valmiin aktiviteetin saa näkymään Pipedrivessa?
Ongelmana on, että Aktiviteetit-näkymässä on vakiosuodattimen lisäksi erilliset suodattimet aktiviteettityypeille ja aktiviteetin suunnitellulle päivämäärälle. Erityisesti päivämäärien suodatin kannustaa näyttämään vain tulevaisuuden päivämääriä keskittymisen pitämiseksi myyntitoimenpiteissä.
Voit määritellä oman suodattimen, joka näyttää vain valmiit tehtävät ja yliajaa päivämäärien pikasuodatuksen. Alla olevassa esimerkissä itse tehty suodatin näyttää kaikki päivämäärät tänään tai myöhemmin tai ennen tätä päivää. Toisin sanoen ehto kattaa loogisesti kaikki mahdolliset päivämäärät.
Näillä ohjeilla Pipedriven valmiiksi merkityt aktiviteetit pitäisi löytyä.
Kirjoita uusi kommentti
Nimi näytetään muille. Sähköpostia ei julkaista. Lisää tietosuojasta.