Pipedrive CRM-järjestelmästä löytyy sisäänrakennettuna lukuisia raportointiominaisuuksia, joiden avulla pystyt analysoimaan myyntituloksia ja asettamaan tavoitteita.
Kirjoituksessa tarkastellaan nimenomaan Edistyminen-valikon alta löytyviä toiminnallisuuksia.
Yleiskataus myyntituloksiin Pipedrivessa - Raporttinäkymät päänäkymässä
Päänäkymä tarjoavaa yleiskatsauksen Pipedriven myyntidataan. Valitse yläpalkista Edistyminen > Päänäkymä.
Päänäkymässä voi luoda useita Raporttinäkymiä. Oletusnäkymä näyttää tältä:
Päänäkymässä voi esittää haluamansa Raporttinäkymän [1].
Näkymää voi suodataa aikavälin, myyntiputken ja henkilön mukaan tai tiimin mukaan [2].
Raporttinäkymä muodostuu osioista, joten voit esittää yksittäisessä Raporttinäkymässä vain haluamasi datan [3].
Vasemman yläkulman painikkeesta [1] pääsee muokkaamaan valitsemaansa Raporttinäkymää:
Muokkausnäkymästä huomataan, että Raporttinäkymä muodostuu ennalta määritellyistä Osioista. Käytännössä siis valitset, mitä Osioita haluat näytettävän tietyssä Raporttinäkymässä.
Raportin luominen ja muokkaaminen Pipedrivessa
Menemällä ylävalikosta Edistyminen > Raportit pääset analysoimaan myyntiäsi tarkemmalla tasolla. Raportit tarjoavat jokseenkin samat osiot kuin Päänäkymä. Myös aika-, myyjä- ja myyntiputkisuodatin pysyvät samana.
Nämä asiat Raporteissa esitetään Päänäkymää tarkemmin:
- Kehitystrendi ajan mukaan
- Voit vertailla eri myyjien tuloksia
- Keskiarvot, esim kaikkien myyjien keskiarvo
- Lisätiedot taulukkonäkymässä
Eräässä käyttötapauksessa Pipedrive-asiakkaani halusi seurata tarjousmääriään eri kuukausina. Tämä onnistui Kaupan kehitys-raportissa tarkastelemalla myyntiputken tarjousvaihetta:
Tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen Pipedrivessa
Raportteihin ja Raporttinäkymiin voi asettaa viidenlaisia tavoitteita kauppoihin ja aktiviteetteihin liittyen:
- Lisätyt aktiviteetit
- Loppuun suoritetut aktiviteetit
- Käynnistetyt kaupat
- Voitetut kaupat
- Edenneet kaupat
Tavoite lisätään tällaisesta näkymästä:
Tavoite asetetaan tiimille tai yksittäiselle myyjälle. Tavoite kohdistuu valittuun myyntiputkeen. Aikaväliksi voi asettaa esimerkiksi kuukauden, vuosineljänneksen tai vuoden.
Yllä olevassa kuvassa myyjä on 1 000 euroa perässä 10 000 euron tavoitteestaan. Harmaa pystyviiva kertoo myyjien keskiarvon. Sininen täplä puolestaan kuvaa kauppojen määrää.
Täysin räätälöidyn raporttinäkymän luominen
Pipedrive Professional-tilaus tarjoaa raportoinnin osalta pari lisäominaisuutta verrettuna kevyempiin Essential- ja Advanced-tilauksiin.
Ensimmäinen omainaisuus on myyjien ryhmittely tiimeihin. Mahdollisuus raportoida tuloksia tiimikohtaisesti on korvaamaton kiireiselle myyntiorganisaation päällikölle. Myyntidata on aina ajantasalla ja valmiina analysoitavaksi ja esitettäväksi muille. Myös tavoitteista voi tehdä tiimikohtaisia.
Toinen Professionalin etu on useiden räätälöityjen Raporttien (Reports) Raporttinäkymien (Dashboards) luominen. Raporttinäkymä siis kokoaa yhteen useita Raportteja eli kuvaajia. Vielä kokeiluvaiheessa olevaan ominaisuuteen pääsee ylävalikosta käsiksi Edistyminen > Tiedot (Insights).
Essential- ja Advanced-tilauksiin sisältyy yksi räätälöity raporttinäkymä, jolla pääsee pienellä tiimillä jo pitkälle.
Mukautettujen Raporttien ja Raporttinäkymien edut verrattuna aiemmin esitelyihin valmiisiin vaihtoehtoihin:
- Voit valita esimerkiksi pylväskaavion, piirakkadiagrammin tai taulukon
- Voit valita “dimension” eli kuvaajaa ryhmittelevän tekijän
- Suodata dataa esimerkiksi asiakkaan, myyntiputken vaiheen tai viimeisimmän päivitysajan perusteella
- Näytä Raporttinäkymässä täsmälleen haluamasi tieto
Mukautettu raporttinäkymä on mahdollista jakaa linkillä, jolloin katseluoikeuden saa ilman Pipedrive-tunnuksia. Vaikka Pipedriven automaattisesti luomaa pitkää linkkiä on käytännössä mahdotonta arvata, tietoturvan kannalta on syytä muistaa, että teoriassa se olisi mahdollista.
Yhteenveto Pipedriven raportointiominaisuuksista
Pipedrive tarjoaa sisäänrakennettuna määrämuotoisia Raportteja, joita voi yhdistellä Raporttinäkymiksi. Yleisimpiin käyttötapauksiin nämä soveltuvat hyvin: Myynti- ja aktiviteettimäärien seuraamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.
Pipedriven mukautetut raporttinäkymät tarjoavat mahdollisuuden esittää juuri se informaatio, joka on päätöksenteon kannalta oleellista. Tietenkin erittäin tarkkaan määritellyssä käyttötapauksessa ominaisuudet voivat tulla tässäkin vastaan. Täytyy muistaa, että mikään CRM-järjestelmä ei korvaa oikeaa raportointityökalua. Kalleimmassa Professional-tilauksessa toiminnallisuudet ovat hieman laajemmat.
Pipedrivesta olisikin mahdollista viedä esimerkiksi kerran kuukaudessa ulos dataa, jota visualisoitaisiin Excelissä. Myös Power BI:n kaltainen raportointityökalu voisi olla hyvä vaihtoehto kehittyneemmissä käyttötapauksissa. Pipedriven ohjelmointirajapinnan avulla vaativakin raportointiprosessi olisi mahdollista automatisoida kokonaan.
Kannattaa myös kurkata päävalikon Kaupat-näkymästä löytyvä perustason raportointi. Sieltä näkee tuleville kuukausille myyntiennusteen, jota voi halutessaan painottaa myyntiputken vaiheiden todennäköisyyksillä.
Kirjoita uusi kommentti
Nimi näytetään muille. Sähköpostia ei julkaista. Lisää tietosuojasta.