Pipedriven käyttöönotto omatoimisesti

Sisällysluettelo

  1. Pääkäyttäjän tilin luominen
  2. Pidennetyn ilmaisen kokeilujakson lunastaminen
  3. Myyntiputkien luominen
  4. Tietojen tuonti Pipedriveen
  5. Muiden käyttäjien lisääminen
  6. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän integroiminen
  7. Oikean tilausvaihtoehdon valitseminen
  8. Muut askeleet
  9. Tuki suomeksi

Pääkäyttäjän tilin luominen

Pääkäyttäjä luo Pipedrive-tilin työsähköpostillaan Pipedriven verkkosivuilta kohdasta Kokeile ilmaiseksi. Sivuston kielen voi vaihtaa suomeksi.

Muista tarkistaa sähköpostisi, mikäli Pipedrive pyytää klikkaamaan vahvistuslinkkiä.

Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa app.pipedrive.com

Suositus:
Pääkäyttäjä on tyypillisesti myyntitiimin johtaja.

Pidennetyn ilmaisen kokeilujakson lunastaminen

Pidennetyn ilmaisen kokeilujakson saaminen edellyttää, että:

  • Tilasit ohjeet omatoimiseen käyttöönottoon Pipedrive-sivultani
  • Sinulla on Pipedrive-tili tehtynä

Muilta osin prosessi on automatisoitu, eikä sinulta edellytetä muita toimenpiteitä.

Mikäli Pipedrive-tilisi ilmaisen kokeilujakson pituus ei pidentynyt 14 päivästä 30 päivään 3 arkipäivän kuluessa tilin luomisesta, laita minulle viestiä.

Myyntiputkien luominen

Yrityksesi kauppoja hallinoidaan Pipedriven myyntiputkinäkymässä. Myyntiputkessa näet missä vaiheessa kauppasi ovat ja mitkä vaativat huomiota.

Pipedriven ohjeistuksen mukaan myyntiputki edustaa asiakkaan ostoprosessia. Myyntiputki voi edustaa esimerkiksi:

  • Asiakasryhmää
  • Markkina-aluetta
  • Liidin lähdettä

Koska myyntiputkia voi tehdä vain Pipedrive-järjestelmävalvoja, myyntiputket ja niiden vaiheet kannatta laittaa kuntoon ennen muiden käyttäjien lisäämistä.

Suositus:
Luo 1-5 myyntiputkea perustuen asiakasryhmiisi.

Tietojen tuonti Pipedriveen

Mitä vähemmän tietoja tuot vanhoista järjestelmistä ja Excel-taulukoista, sitä pienemmällä työmäärällä selviät.

Käytännössä voi joustavasti valita, mitä seuraavista tiedoista tuot. Yleensä tärkeysjärjestys on seuraava:

  1. Asiakasyritykset
  2. Asiakkaiden yhteyshenkilöt
  3. Kaupat
  4. Aktiviteetit ja tapaamiset

Huvikseen vanhaa dataa ei kannata järjestelmään tuoda. Olennainen kysymys on, minkä datan tuominen auttaa arjessa ja lisämyynnin tekemisessä.

Suositus:
Tuo yhteyshenkilöt ja yritykset. Harkitse tapauskohtaisesti kauppoja ja aktiviteetteja.

Muiden käyttäjien lisääminen

Tässä järjestelmävalvoja lähettää myyjille kutsun Pipedrive-tilin tekemiseksi. Tämä tapahtuu klikkaamalla oikeasta yläkulmasta ja valitsemalla Lisää käyttäjiä.

Useimmissa tapauksissa on selvää, ketkä yrityksissä tekevät päätoimista myyntiä.

Oman lisämausteensa yhtälöön voivat tuoda harjoittelijat, osa-aikaiset ja toisaalta erilaisilla toimivat hallinnon työntekijät. Tällöin voidaan harkita myös yhteiskäyttötunnuksia, jolloin Pipedriven kustannukset saadaan pidettyä kurissa.

Suositus:
Lisää päätoimiset myyjät. Harkitse hallinnollisia henkilöitä ja osa-aikaisia tapauskohtaisesti.

Kalenterin integrointi

Jokaisen käyttäjän tulee integroida kalenterinsa itse Pipedrive asetuksista. Kalenterin integrointi Microsoftin tai Googlen palveluihin tapahtuu näppärästi sähköpostin avulla.

Kalenterin voi integroida joko yksisuuntaisesti tai kaksiuuntaisesti. Yksisuuntainen kalenteri-integraatio tarkoittaa, että Pipedriveen luodut aktiviteetit näkyvät Google- tai Microsoft-kalenterissasi. Kaksisuuntaisessa kalenteri-integraatiossa myös kalenteriin lisätyt tapahtumat näkyvät Pipedrivessa ja niitä voi muokata.

Suositus:
Luo uusi kalenteri Googlen tai Microsoftin palvelussa ja synkronoi kaksisuuntaisesti.

Sähköpostin synkronointi

Jokainen Pipedrive-käyttäjä synkronoi itse sähköpostinsa. Myös yksityisyysasetuksia voi säätää henkilökohtaisesti.

Suositus:
Täältä löydät tarkemman blogikirjoituksen sähköpostin synkronoinnista Pipedriveen ja parhaista käytännöistä.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmän integroiminen

Osa Pipedrive-käyttäjistä haluaa markkinointiautomaatiotyökalun asiakastietojärjestelmän kylkeen.

Tässä oppaassa ei käydä kattavasti läpi eri vaihtoehtoja, mutta voit lukea kirjoitukseni markkinointityökalu Mailchimpin integroimisesta Pipedriveen.

Oikean tilausvaihtoehdon valitseminen

Tutustu Pipedriven hinnoitteluun ja tilausvaihtoehtoihin:

Suositus:
Jos haluat synkronoida sähköpostin, hyödynnät tuotteita tai teet automaatiota, valitse Advanced. Mikäli tarvitset lisäraportteja, useita tiimejä tai parannettua tietoturvaa, valitse Professional.

Tuki suomeksi

Virallisena Pipedrive-kumppanina toimin ensimmäisenä kontaktipisteenäsi Pipedrive-asioissa.

Voit laittaa ensimmäisellä kerralla viestiä yritykseni yhteydenottolomakkeella ja myöhemmin suoraan sähköpostilla.