Pipedriven käyttöönotto omatoimisesti

Sisällysluettelo

  1. Pääkäyttäjän tilin luominen
  2. Pidennetyn ilmaisen kokeilujakson lunastaminen
  3. Pipedrive-tuki
  4. Myyntiprosessin hahmottaminen
  5. Myyntiputkien luominen
  6. Tietojen tuonti Pipedriveen
  7. Muiden käyttäjien lisääminen
  8. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän integroiminen
  9. Muiden järjestelmien integrointi
  10. Tilausvaihtoehdon valitseminen
  11. Kokeilujakson jälkeen

Pääkäyttäjän tilin luominen

Pääkäyttäjä luo Pipedrive-tilin työsähköpostillaan Pipedriven verkkosivuilta kohdasta Kokeile ilmaiseksi. Sivuston kielen voi vaihtaa suomeksi.

Muista tarkistaa sähköpostisi, mikäli Pipedrive pyytää klikkaamaan vahvistuslinkkiä.

Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa app.pipedrive.com

Suositus:
Pääkäyttäjä on tyypillisesti myyntitiimin johtaja.

Pidennetyn ilmaisen kokeilujakson lunastaminen

Pidennetyn ilmaisen kokeilujakson saaminen edellyttää, että:

  • Tilasit ohjeet omatoimiseen käyttöönottoon Pipedrive-sivultani
  • Teit Pipedrive-tilin vasta ohjeiden tilaamisen jälkeen

Muilta osin prosessi on automatisoitu, eikä sinulta edellytetä muita toimenpiteitä.

Mikäli Pipedrive-tilisi ilmaisen kokeilujakson pituus ei pidentynyt 14 päivästä 30 päivään 5 päivän kuluessa tilin luomisesta, laita minulle viestiä.

Pipedrive-tuki

Suosittelen tekemään tilin community.pipedrive.com-keskustelupalstalle. Siellä voit kysyä Pipedrive-aiheisia kysymyksiä, selata muiden kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Voit pyytää pääsyä Pipedrive-asiakkailleni suunnatulle keskustelukanavalle.

Pipedriveen liittyvissä kysymyksissä voit laittaa minulle sähköpostia saamastasi vahvistusviestistä löytyvään osoitteeseen. Pienimuotoisesta tuesta ei veloiteta erikseen.

Toimin yritykseni Yet Another Data Agency Oy kautta virallisena Pipedrive Premier Partner-kumppanina.

Myyntiprosessin hahmottaminen

Tässä vaiheessa suosittelen, että hahmottelet yrityksesi myyntiprosessin laatikoilla ja nuolilla joko paperilla tai digitaalisella kaaviotyökalulla.

Laatikot edustavat toimenpiteitä, jotka yhdistettään nuolilla toisiinsa.

Esimerkki myyntiprosessin hamottelusta Pipedrivea varten.
Esimerkki myyntiprosessin hamottelusta Pipedrivea varten.

Suositus:
Käytä tähän korkeintaan muutama minuutti ja siirry eteenpäin. Ylläpidä kaaviota ja tuo se kaikkien nähtäville.

Myyntiputkien luominen

Myyntiprosessin hahmottamisesta on hyötyä, kun aletaan luomaan myyntiputkia.

Yrityksesi kauppoja hallinoidaan Pipedriven myyntiputkinäkymässä. Myyntiputkessa näet missä vaiheessa kauppasi ovat ja mitkä vaativat huomiota.

Pipedriven ohjeistuksen mukaan myyntiputki edustaa asiakkaan ostoprosessia. Myyntiputki voi edustaa esimerkiksi:

  • Asiakasryhmää
  • Markkina-aluetta
  • Liidin lähdettä

Myyntiprosessin esimerkkikuvasta voitaisiin luoda kaksi myyntiputkea: Asiakkaiden yhteydenotot ja Aktiivinen myynti.

Koska myyntiputkia voi tehdä vain Pipedrive-järjestelmävalvoja, myyntiputket ja niiden vaiheet kannatta laittaa kuntoon ennen muiden käyttäjien lisäämistä.

Suositus:
Luo 1-3 myyntiputkea perustuen asiakasryhmiisi.

Tietojen tuonti Pipedriveen

Mitä vähemmän tietoja tuot vanhoista järjestelmistä ja Excel-taulukoista, sitä pienemmällä työmäärällä selviät.

Käytännössä voi joustavasti valita, mitä seuraavista tiedoista tuot. Yleensä tärkeysjärjestys on seuraava:

  1. Asiakasyritykset
  2. Asiakkaiden yhteyshenkilöt
  3. Kaupat
  4. Aktiviteetit ja tapaamiset

Huvikseen vanhaa dataa ei kannata järjestelmään tuoda. Olennainen kysymys on, minkä datan tuominen auttaa arjessa ja lisämyynnin tekemisessä.

Historiadatan tuominen voisi auttaa tilastoinnissa, mutta suosittelen tätä vain jos siihen on oikea tarve.

Suositus:
Tuo yhteyshenkilöt ja yritykset. Harkitse tapauskohtaisesti kauppoja ja aktiviteetteja.

Muiden käyttäjien lisääminen

Tässä järjestelmävalvoja lähettää myyjille kutsun Pipedrive-tilin tekemiseksi. Tämä tapahtuu klikkaamalla oikeasta yläkulmasta ja valitsemalla Lisää käyttäjiä.

Useimmissa tapauksissa on selvää, ketkä yrityksissä tekevät päätoimista myyntiä.

Oman lisämausteensa yhtälöön voivat tuoda harjoittelijat, osa-aikaiset ja toisaalta erilaisilla toimivat hallinnon työntekijät. Tällöin voidaan harkita myös yhteiskäyttötunnuksia, jolloin Pipedriven kustannukset saadaan pidettyä kurissa.

Suositus:
Lisää päätoimiset myyjät. Harkitse hallinnollisia henkilöitä ja osa-aikaisia tapauskohtaisesti.

Kalenterin integrointi

Jokaisen käyttäjän tulee integroida kalenterinsa itse Pipedrive asetuksista. Kalenterin integrointi Microsoftin tai Googlen palveluihin tapahtuu näppärästi sähköpostin avulla.

Kalenterin voi integroida joko yksisuuntaisesti tai kaksiuuntaisesti. Yksisuuntainen kalenteri-integraatio tarkoittaa, että Pipedriveen luodut aktiviteetit näkyvät Google- tai Microsoft-kalenterissasi. Kaksisuuntaisessa kalenteri-integraatiossa myös kalenteriin lisätyt tapahtumat näkyvät Pipedrivessa ja niitä voi muokata.

Suositus:
Luo uusi kalenteri Googlen tai Microsoftin palvelussa ja synkronoi kaksisuuntaisesti.

Sähköpostin synkronointi

Jokainen Pipedrive-käyttäjä synkronoi itse sähköpostinsa. Myös yksityisyysasetuksia voi säätää henkilökohtaisesti.

Suositus:
Täältä löydät tarkemman blogikirjoituksen sähköpostin synkronoinnista Pipedriveen ja parhaista käytännöistä.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmän integroiminen

Osa Pipedrive-käyttäjistä haluaa markkinointiautomaatiotyökalun asiakastietojärjestelmän kylkeen.

Tässä oppaassa ei käydä kattavasti läpi eri vaihtoehtoja, mutta voit lukea kirjoitukseni markkinointityökalu Mailchimpin integroimisesta Pipedriveen.

Muiden järjestelmien integrointi

Monilla yrityksillä on myös muita järjestelmiä, joihin asiakastietoa tallennetaan.

Helpoin tilanne on, jos järjestelmät voivat elää omaa elämäänsä, eikä osittain samojen asiakastietojen lisäämisestä ja muokkamisesta asiakaspalvelujärjestelmässä, laskutusjärjestelmässä ja Pipedriveen koidu kohtuutonta vaivaa.

Tietenkin kannattaa selvittää, voiko joitakin työvaiheita siirtää Pipedriveen, jolloin rinnakkaisesta järjestelmästä päästään kokonaan eroon.

Yksi suuntainen integraatio voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiakaspalvelujärjestelmästä haluttaisiin tuoda tiedot muistiinpanoina Pipedriveen nähtäville. Tällöin järjestelmien välillä tulisi olla jokin yhteinen tunnista, kuten yrityksen Y-tunnus tai henkilön sähköposti.

Kaksisuuntainen ajantasainen integraatio on kaikkein vaativin tapaus ja vaatii ertiyisen huolellista suunnittelua.

Täällä voit tutustua Pipedriven integraatio-lisäosiin.

Suositus:
Pyri minimoimaan integraatioiden määrä. Mieti, mitkä tiedot on todella tarpeellisia saada Pipedriveen tai sieltä ulos. Käytä aina valmiita integraatioita, jos mahdollista.

Tilausvaihtoehdon valitseminen

Tutustu Pipedriven hinnoitteluun ja tilausvaihtoehtoihin:

Jos haluat synkronoida sähköpostin, hyödynnät tuotteita tai teet automaatiota, valitse Advanced. Mikäli tarvitset lisäraportteja, useita tiimejä tai parannettua tietoturvaa, valitse Professional.

Suositus:
Useimmat myyntitiimit valitsevat Advanced-tilauksen.

Kokeilujakson jälkeen

Pipedriven käyttö jatkuu kokeilujakson jälkeen samalla tilillä. Kaikki kokeilujakson aikana tallennettu data ja asetukset säilyvät.

Tässä poikkeuksena se, jos vaihdat edullisempaan Pipedrive-versioon. Esimerkiksi Advancedista Essentialiin siirryttäessä saattaisit menettää osan luomistasi automaatioista ja Professionalista Advancediin siirtyessäsi saattaisi kadottaa ylimääräiset raporttinäkymät. Henkilöt, organisaatiot, kaupat ja aktiviteetit kuuluvat kaikkiin versioihin, eikä tämä perusdata katoa.

Syötä luottokortin tiedot Laskutus-osioon. Varmista, että tilaus ja käyttäjämäärä täsmäävät.

Suositus:
Aloita kuukausilaskutuksella ilman pitkää sitoutumista. Vaihda edullisempaan vuosilaskutukseen muutaman kokeilukuukauden jälkeen.